פסילת צוואה: עילות, הוכחה ומועדים

פסילת צוואה היא קביעה של בית המשפט שצוואה, או הוראה מסוימת בה, בטלה ולא תתקיים. היא אפשרית רק כאשר מתקיימת אחת העילות שבחוק הירושה, התשכ"ה-1965, והדרך להגיע אליה היא בדרך כלל התנגדות לצוואה שמוגשת אחרי שמישהו ביקש צו קיום. בעמוד זה נסביר מה הן עילות הפסילה, איך מוכיחים אותן ומה המועדים.

מתי צוואה בטלה: עילות הפסילה בחוק

חוק הירושה מונה כמה עילות שבגללן צוואה, או חלק ממנה, בטלה:

• אי כשירות לצוות (סעיף 26): צוואה של קטין, של מי שהוכרז פסול דין, או צוואה שנעשתה כשהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה.
• השפעה בלתי הוגנת, אונס, איום, תחבולה או תרמית (סעיף 30(א)).
• טעות (סעיף 30(ב)): אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה אילולא הטעות, בית המשפט מתקן; אם לא, ההוראה בטלה.
• הוראה סתומה, בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית (סעיפים 33 ו-34).
• הוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, היה עד לה או לקח חלק בעריכתה, או את בן זוגו (סעיף 35).
• פגמים בצורת הצוואה, בכפוף לסמכות לקיים צוואה על אף פגם לפי סעיף 25.

לצד אלה, טענה שהצוואה מזויפת היא טענה שהמסמך אינו צוואתו של המנוח כלל.

אי כשירות לערוך צוואה

עריכת צוואה היא פעולה משפטית, ולכן היא דורשת כשירות. סעיף 26 קובע שצוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה בטלה. בית המשפט בוחן את מצבו של המצווה ברגע עריכת הצוואה, ולא בתקופה אחרת. השאלות המרכזיות הן האם המצווה הבין שהוא עורך צוואה, האם ידע בקווים כלליים מה הרכוש שלו, והאם הבין למי הוא מוריש ומה יהיו התוצאות.

אבחנה רפואית, כמו דמנציה או מחלה קשה, אינה מספיקה לבדה. אדם יכול להיות חולה ועדיין כשיר לצוות, ובמחלות מסוימות יש תקופות של צלילות. הראיות המקובלות הן רשומות רפואיות מהתקופה הרלוונטית, עדויות של מי שהיו בסביבת המצווה, עדות עורך הדין שערך את הצוואה, ולעיתים חוות דעת של מומחה רפואי שבית המשפט ממנה.

השפעה בלתי הוגנת: המבחנים מהלכת מרום

החוק אינו מגדיר מהי השפעה בלתי הוגנת, והתוכן נקבע בפסיקה. לא כל השפעה פסולה. השאלה היא אם הנהנה ניצל תלות או חולשה של המצווה כך שהצוואה משקפת את רצונו של הנהנה ולא את רצונו החופשי של המצווה.

בדיון נוסף 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה (1998) פירט בית המשפט העליון מבחני עזר, שבתי המשפט נעזרים בהם עד היום:

1. תלות ועצמאות: האם המצווה היה עצמאי מבחינה פיזית ונפשית, או תלוי בנהנה.
2. תלות וסיוע: אם היה תלוי, האם הנהנה היה היחיד שסייע לו, או שנעזר גם באחרים.
3. קשרי המצווה עם אחרים: האם שמר על קשר עם בני משפחה וחברים, או שהיה מבודד.
4. נסיבות עריכת הצוואה: מי יזם את עריכתה, מי בחר את עורך הדין ושילם לו, מי נכח בעת העריכה, והאם המצווה קיבל ייעוץ עצמאי.

המבחנים נבחנים יחד, כתמונה אחת. בנוסף, סעיף 31 לחוק קובע שאם עברה שנה מאז שההשפעה חדלה לפעול, והמצווה יכול היה לבטל את הצוואה ולא עשה זאת, לא ניתן עוד לבטלה בשל אותו פגם.

פגמים בצורה, זיוף ומעורבות הנהנה

לכל צורת צוואה יש דרישות. צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בידי המצווה, לשאת תאריך בכתב ידו ולהיחתם בידו. צוואה בעדים צריכה להיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, שמאשרים בחתימתם באותו מעמד. ובכל זאת, לא כל פגם מוביל לפסילה: לפי סעיף 25, הרשם או בית המשפט רשאים לקיים צוואה על אף פגם בפרט או בהליך, כשהתקיימו מרכיבי היסוד שלה ואין להם ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

טענת זיוף שונה מטענת פגם. היא אומרת שהמסמך כלל אינו של המנוח, למשל שהחתימה או כתב היד אינם שלו. טענה כזו נבחנת בדרך כלל בעזרת מומחה להשוואת כתבי יד, עדות העדים ונסיבות מציאת הצוואה.

עילה נפרדת היא מעורבות של הנהנה. לפי סעיף 35, הוראת צוואה המזכה את מי שערך את הצוואה, היה עד לה או לקח חלק אחר בעריכתה, או את בן זוגו, בטלה (למעט בצוואה בעל פה). כאן אין צורך להוכיח שההשפעה הייתה בלתי הוגנת. השאלה היא אם המעורבות הייתה בעריכת הצוואה עצמה.

נטל ההוכחה בפסילת צוואה

הכלל הוא שמי שמבקש לפסול צוואה נושא בנטל להוכיח את העילה. ההכרעה בתיקים אלה נשענת על ראיות: מסמכים רפואיים, עדים, תכתובות, ולעיתים חוות דעת מומחים, כמו רופא או מומחה לכתבי יד.

יש מצבים שבהם הנטל עשוי לעבור. כאשר מוכחת תלות ממשית של המצווה בנהנה, לצד נסיבות חשודות בעריכת הצוואה, בית המשפט עשוי לדרוש מהנהנה להראות שהצוואה נעשתה מרצון חופשי. כשבצוואה יש פגם צורני, מי שמבקש לקיימה צריך לשכנע שהתקיימו מרכיבי היסוד שלה ושאין ספק שהיא משקפת את רצון המצווה (סעיף 25).

מועדים: מתי אפשר לבקש לפסול צוואה

כל עוד המצווה בחיים, הצוואה עדיין לא נכנסה לתוקף, והוא רשאי לשנותה או לבטלה. ההליך לפסילה מתחיל אחרי הפטירה, כשמוגשת בקשה לצו קיום צוואה. הרשם לענייני ירושה מפרסם הודעה וקובע מועד להגשת התנגדויות, שלא יפחת משבועיים (סעיף 67). בפועל נקבעים בדרך כלל 14 יום מיום הפרסום. ניתן להגיש התנגדות גם אחר כך, כל עוד לא ניתן הצו.

אם הצו כבר ניתן, אפשר לבקש לבטלו או לתקנו לפי סעיף 72, על סמך עובדות או טענות שלא היו לפני הרשם או בית המשפט כשניתן הצו. ככל שעובר זמן, קשה יותר להשיג ראיות ולהסביר את העיכוב.

מה המשמעות של פסילת צוואה

כשבית המשפט פוסל צוואה, רצון המצווה כפי שנכתב בה לא יתקיים. אם נפסלה רק הוראה אחת, שאר הצוואה עומדת בתוקף, אלא אם השאר קשור קשר בל ינתק להוראה שבוטלה (סעיף 38). אם קיימת צוואה קודמת תקפה, העיזבון עשוי להתחלק לפיה. אם אין צוואה תקפה כלל, העיזבון מתחלק לפי סדר הירושה שבחוק.

איך מצמצמים את הסיכון לפסילת צוואה

מי שעורך צוואה ורוצה שתתקיים יכול לעשות כמה דברים פשוטים: לערוך אותה בעזרת עורך דין, להקפיד על הצורה שהחוק דורש, לא לערב בעריכה את מי שזוכה בה, ובמקרה של גיל מבוגר או מחלה, לשקול לצרף אישור רפואי על כשירות סמוך למועד החתימה. מידע נוסף מופיע בעמוד עריכת צוואה. מי שחושש לאבד בעתיד את היכולת לנהל את ענייניו יכול לשקול גם ייפוי כוח מתמשך.

שאלות נפוצות על פסילת צוואה

האם אבחנה של דמנציה מספיקה כדי לפסול צוואה?

לא בהכרח. בית המשפט בודק אם במועד עריכת הצוואה המצווה ידע להבחין בטיבה של צוואה. האבחנה היא ראיה חשובה, אבל היא נבחנת יחד עם שאר הראיות.

מי צריך להוכיח שהצוואה פסולה?

ככלל, מי שמבקש לפסול אותה. בנסיבות מסוימות, כמו תלות חזקה בנהנה לצד נסיבות חשודות, הנטל עשוי לעבור לנהנה.

מה קורה לעיזבון אחרי שהצוואה נפסלה?

אם יש צוואה קודמת תקפה, ייתכן שהעיזבון יחולק לפיה. אם לא, הוא יחולק לפי סדר הירושה שבחוק.

אם אתם שוקלים לבקש פסילת צוואה, או שהוגשה התנגדות לצוואה שאתם מבקשים לקיים, אפשר לפנות למשרד סגל שמחיוב ושות' בטלפון 073-779-8696 ולבחון את הראיות והמועדים בתיק שלכם.